네오위즈는 국내 게임회사이자 고양이와 수프로 유명하고 주식 테마로는 P2E, NFT 엮인 적이 있다. 네오위즈의 주가 전망 및 기업분석을 해보겠다.
네오위즈는 뭐하는 회사일까?
네오위즈의 주요 수익원은 게임 콘텐츠와 퍼블리싱 사업이다. PC, 모바일, 콘솔 등의 게임 플랫폼에서 다양한 게임 서비스를 운영하고 있다.
서비스 현황
네오위즈는 크게 게임사업, 임대사업, 기타 사업으로 나뉜다. 게임부문은 온라인게임, 모바일 게임, 콘솔게임으로 비중 82.7%, 임대사업 부문의 사옥 임대 제공에선 1.3%, 기타 사업부문은 종속회사인 티앤케이팩토리가 사업하는 모바일 광고, 투자 및 용역서비스에서 16%의 매출이 발생한다.
판매 경로
일본과 국내에서는 공식 게임 포털 피망이라는 사이트에서 PC 온라인 게임을 직접 서비스도 하고 있다. 이외 PC 시장은 스팀(STEAM)을 사용한다. 모바일은 구글 플레이스토어, 앱스토어, 콘솔은 플레이스테이션 XBOX, 닌텐도 스위치 등의 플랫폼을 활용해 서비스한다.
주요 종속회사
(주)게임온
게임온은 일본에서 '피망' 포털을 운영하여 국산 PC온라인 게임 현지화를 성공시킨 자회사이며 주로 PC MMORPG를 집중적으로 퍼블리싱(유통)하고 있다.
(주)티앤케이팩토리
티앤케이 팩토리는 2011년도 설립된 모바일 광고 전문기업이다. 보상형 광고, 디스플레이 배너, 광고 구매 플랫폼 DSP 등 광고 플랫폼 개발과 운영을 하고 있다.
게임, 금융, 이커머스 등 여러 고객사를 대상으로 토털 광고 서비스 그리고 모바일 광고 수익 최적화 기술을 제공한다.
네오위즈의 재무는 어떤가?
주요한 예상 재무 실적을 살펴보면 2022년도 총매출 3000억 원가량 기록하고 영업이익은 약 300억 원으로 추정되고 있다. 영업 이익률은 10% 정도로 보인다.
시총은 현재 8780억 원인데 시총 대비해서 영업이익의 수준이 300억이므로 낮은 수준이다. 시총대비해서 10%를 넘지 못한다
ROE는 10으로 자본 대비 순이익이 10% 정도라고 보면 될 것 같다. 동종업계 크래프톤, 펄어비스 등 여러 회사를 보면 네오위즈는 중간 값 수준이다.
앞으로 어떻게 될까?
독일에서 개최한 게임스컴 2022에서 P의 거짓은 한국 게임사 최초로 3관왕을 달성하여 글로벌 흥행 가능성이 입증되었다. 2023년도 출시 예정이며 내년 여름 글로벌 동시 출시 예정이다. 현재 큰 호평을 받고 있는 게임이다.
앞전의 상승분은 과거 P2E, NFT테마로 엮이면서 파동을 여러 차례 주었던 모습이다. 현재는 p의 거짓이라는 게임에 대한 기대감이 크고 게임 산업은 미래에도 계속 진행될 산업이어서 그런지 주봉상 꾸준히 우상향 하는 모습을 보여준다.
신작 P의 거짓에 대한 기대감이 크고 흥행할 가능성 또한 높게 보고 있다. 만약 정말 P의 거짓이나 오마이앤 같은 게임들이 흥행한다면 지금보다 주가가 더 오를 것이다.
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